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从华尔街大佬接连访日看日本三股东风

2023/04/14

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      梶原诚:美国华尔街的大佬们近来纷纷访问日本。难道日本如此让人嗅到金钱气味吗?

     

      3月31日,日本各家报刊的早报刊登的“岸田首相的动静”(日本报纸报道日本首相每天行程安排的栏目)在市场上成为话题。美国大型资产管理公司黑石集团的首席执行官(CEO)史蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)拜访了岸田首相。该公司以企业和房地产为中心,拥有近1万亿美元的投资资产,2年前在日本因一举收购8家酒店而受到关注。该公司CEO因认为还有更多的投资机会而访问日本。

  

   

       同一天,黑石集团最主要的竞争对手也在日本。那就是创立私募股权基金科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨(KKR)的亨利·克拉维斯(Henry Kravis)。他是40多年前推动并购基金实现商业化的传奇人物。他在日本与投资对象企业进行了交流,还访问了围绕最近收购的LOGISTEED (原日立物流)展开过磋商的日立制作所。

 

      传出让股票市场为之振奋的新闻也是在差不多时间。据称,对冲基金巨头、肯·格里芬(Ken Griffin)率领的美国城堡投资(Citadel)将15年来首次在日本开设基地。

    

      此前,外国投资者看待日本的眼光一度十分苛刻。2012年11月“安倍经济学”行情启动,次年4月日本银行(央行)开始实施“超货币宽松政策”,2012年以来的日本股票净买入额在2015年超过20万亿日元。但在热潮告一段落之后日股持续遭到抛售,几乎丧失了净买入额。

 

      施瓦茨曼、克拉维斯和格里芬这三个人是华尔街每个人都想从他们嘴里倾听看法的投资者。他们投向日本的目光,也可以说释放出影响力下降的国家将卷土重来的信号。

 

      对于日本来说,宏观环境出现三股东风。第一是地缘政治。俄罗斯进攻乌克兰、中美对立、围绕台湾和朝鲜的紧张局势已使资金的兴趣从新兴国家转向发达国家。

   

      美国咨询公司科尔尼(ATKearney)每年都向全球的大企业高管询问对外直接投资的意向地点。在处于全球化和新兴市场国家热潮的全盛期的2012年,中国和印度很受欢迎。

 

      随着世界从和平迈向分裂,关注焦点变为了国家风险(Country risk)较低的国家。此前排在第21位的日本今年也大幅跃升至第3位。台积电 (TSMC)在熊本建厂就是代表性案例。

 

     第二是金融。在持续加息的美欧,受资金周转困扰的企业将低价出售业务。一直以来通过强势竞标推高收购价格的美国基金也受资金成本增加的影响,盈利恶化,正在减少收购。

 

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