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各国央行买黄金创55年新高,远离美元?

2023/02/02

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      中国和土耳其等国的央行正在大量买入黄金。2022年的净购买量创出55年来最高水平。有分析认为由于俄乌冲突后的经济制裁,俄罗斯持有的美元被冻结,各国正在积极转向在制裁下也容易买卖的黄金。贸易和金融交易领域也出现远离美元的趋势,例如中国增加人民币计价的原油进口,轴心货币美元的影响力正在逐步减弱。

  

 

     国际调查机构世界黄金协会(WGC)1月31日发布了2022年的黄金交易报告。央行的净购买量(买入减去卖出的数值)为1135吨,创出1967年(1404吨)以来的最高水平。

 

     之前黄金和美元采取固定比价的美元黄金本位制,1967年因美国财政赤字和英镑贬值而出现动摇,“欧洲央行大量购买黄金”(世界黄金协会)。1971年发展到美国停止美元与黄金兌换的“尼克松冲击”。

  

      2022年的购买量出现自那以来的历史性变化。有分析认为,对俄罗斯制裁成为购买的契机。日本金融和贵金属分析师龟井幸一郎表示,“给人的感觉是,如果与欧美产生对立,持有美元等‘西方’经济圈资产的风险很高”。

  

      世界黄金协会汇总了各国央行等向国际货币基金组织(IMF)报告的黄金持有量。对于虽未向IMF报告、但根据自主调查可认为购买的准确度极高的部分,即使并未报告,仍以不公开国名的形式计算,汇总了世界整体的交易。

   

       按国家来看,黄金购买量突出的是中国。在11~12月的2个月里购买了62吨。公开数据是中国3年来的首次。在截至11月的1年里,中国将美国国债减持约2成,全年黄金购买量有可能更加巨大。通货膨胀下的土耳其(148吨)、印度(33吨)、卡塔尔(35吨)和乌兹别克斯坦(34吨)也大量购买了黄金。

  

      俄乌冲突后停止外汇储备公开的俄罗斯等也被认为是黄金的大买家。市场分析师丰岛逸夫表示:“俄罗斯是产金国,储备本国黄金作为外汇储备的可能性很高”。

 

      各国央行买入黄金自雷曼危机后的2010年前后变得积极。获得乐天证券的吉田哲的协助,日本经济新闻分析了2012年底和2022年的黄金持有量,最明显增加持有量的是俄罗斯,在10年里增至约2.4倍的2298吨。中国也增加约950吨,增幅仅次于俄罗斯。从黄金占外汇储备的比率来看,俄罗斯在10年里从约1成提高至约2成。

 

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