半导体需求将触底,但离V字复苏尚远
2023/11/22
从2023年的半导体市场来看,自新冠疫情期间一直缺货的情况发生变化,供求关系已经严重失衡。主要原因是存在世界经济减速风险等。从各家企业高层的发言可以看出,市场萎缩趋势将在10~12月暂时停止。
不过,有很多人认为,尚不确定2024年1~3月以后能恢复到何种程度。
复苏乏力
台积电CEO魏哲家表示:“认为会迅速反弹还为时尚早”。过去坚挺的车载半导体如今也缺乏强劲势头。在车载半导体领域占优势的荷兰恩智浦半导体的CEO Kurt Sievers于11月表示:“2024年的业务环境仍将伴随着很多不利因素。中国的需求低迷、通货膨胀率上升等宏观环境依然很弱”。
也有声音表示:“工业及消费类半导体的步伐比较沉重”(信越化学的轰董事)。汽车及工业设备大量使用已经成熟的旧款半导体。与尖端产品相比,旧有产品需求坚挺,但也出现了调整的动向。
由于前景不明朗,半导体企业的设备投资一直踩下刹车。光刻机巨头荷兰ASML的CEO彼得·温宁克保守地表示:“恢复趋势还不明朗”。尼康社长马立稔和表示当前的半导体市场正在触底,并指出“设备投资的恢复时间从2024年初推迟到了2024年中期以后”。
在电子零部件领域,日本国内厂商的全球供货额回到了与此前持平的区域,但并未达到预期。村田制作所的社长中岛规巨认为:“虽然感到电子整体需求已经触底,但现在确实没有感觉到强大的恢复力”。
汽车电子零部件的竞争环境越来越严峻。据村田制作所表示,积层陶瓷电容器“在EV领域的价格已经非常严峻”。尼得科取消了2023年度EV零部件业务扭亏为盈的预期。
生成式AI(人工智能)对半导体市场有利,但也不能说完全是正面影响。美国大型科技企业增加了面向生成式AI的数据中心投资,对传统数据中心的投资则有所保留。涉足硬盘磁头业务的TDK的社长斋藤升认为,机械硬盘整体市场的触底“将在2024财年下半年”。
半导体产业此次经历的下滑深刻而漫长。全球厂商的销售额从2022年7月到最新数据的2023年9月持续15个月低于上年。发生在2018年底以后的上一次低迷持续了12个月,再之前的始于2015年中期的低迷持续了13个月。而在这一次,2023年2月的跌幅为24%,创下美国雷曼危机(2009年12月同比减少32%)以来的最大跌幅。
目前虽然看到了光明,但各家企业高层关于今后前景的发言都很谨慎。所有产业都走向数字化,这种潮流确实会长期推动半导体,但当前的步伐还不稳定。
日本经济新闻(中文版:日经中文网)江口良辅
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