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半导体低迷的背后是手机性能过剩?

2023/07/04

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半导体

      细川幸太郎:半导体存储器需求复苏缓慢。大型企业高管原本认为,20231~3月行情将触底,但后来逐渐向后推迟。背后潜藏着以往的半导体周期中未有过的结构性问题。那就是性能过剩。智能手机和个人电脑正变得不再需要更多的存储容量。

 

iPhone的最大内存已达到1TB

 

       笔者的智能手机的存储容量是256GB。虽然保存了购买后3年零8个月以来的照片和视频数据,但使用量仅为115GB。如果是普通的照片,256GB可以保存10万张。下次换新手机的时候应该也还是256GB就足够了。

 

       美国苹果iPhone14的容量从256GB提高到512GB,售价会贵上3万日元(约合人民币1514元)。预计今年秋季上市的新款iPhone的存储容量也与上年相同,分为128GB1TB4档

 

 

        除了喜欢用智能手机玩游戏和拍视频的部分用户之外,很多消费者不想购买高价产品,因此iPhone很有可能暂时不会扩大容量。

 

       背景是流媒体传输的渗透。可以随时通过联网来观看YouTube和奈飞(Netflix)等的内容,无需在智能手机终端上存储大容量数据。结果,智能手机的存储容量不再增加,用于储存数据的“NAND闪存”的需求持续低迷。

 

       用于运行应用程序的动态随机存储器DRAM的情况也如出一辙。除了高性能游戏等部分领域之外,因运算处理跟不上而出现“卡屏”的情况正在减少,不再像过去那样需要提高性能。

 

       在过去的不景气时期,厂商会通过增加搭载价格下降的内存来提升性能,这一需求一直推动行情复苏。但是,如果消费者不再追求更高的参数,需求的触底回升将更加困难。

 

       这种趋势也是显示器产业曾碰到的壁垒。一直以来比拼屏幕清晰度的液晶面板达到了人眼无法分辨的“视觉极限”,再加上中国企业的加入,迅速迈向通用化。

 

       不过,在存储器领域,高速处理海量数据的数据中心仍然需要尖端产品。但是,占搭载对象5成以上的智能手机和个人电脑遭遇需求壁垒的影响不容小觑。

 

       如果行情触底,自然就会复苏——这种充满希望的预期在目前仍是主流。尽管如此,如果轻视容量过剩这一深层问题,就有可能误判半导体市场的走向。

 

       本文作者为日本经济新闻(中文版:日经中文网)细川幸太郎 首尔

 

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