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苹果生产大迁移,供应链大分散时代?

2022/12/27

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      中山淳史:索尼集团会长兼社长吉田宪一郎在该公司的半导体工厂迎接了访问日本熊本县的美国苹果首席执行官(CEO)蒂姆·库克。这是12月13日突然传出的一条消息。

  

     库克3年来的首次访问日本可能也有其他目的,如果事后回想一下,此次访日有可能是让苹果的供应链发生剧变的“大迁移(Great Journey)”的一个画面。

 

美国苹果首席执行官蒂姆·库克(左三)和索尼集团会长兼社长吉田宪一郎(右三)

    

      目前,苹果已大幅调整组装工序集中在中国一个国家的策略,开始以惊人的势头推进分散化。在越南,包括试产产品在内,多家代工工厂已开始生产耳机、手表型终端和笔记本电脑。

 

       在印度,承担约8成智能手机“iPhone”代工业务的台湾鸿海精密工业在南部的钦奈(Chennai)近郊设立工厂,增加了最新机型“iPhone14”的产量。

 

      据美国摩根大通估算,到2025年印度基地将有可能占到iPhone总产量的25%。2021年中国产量约占95%。

 

      根据各国的报道,越南、墨西哥、巴西也有可能生产iPhone。为苹果生产处理器的台积电(TSMC)将从2024年开始在美国生产尖端产品。因为这一原因,在北美和南美生产iPhone的可能性浮出水面。

 

      “去中国化”的原因被认为是疫情和人工费高涨,但更大的原因在于中美对立。冷战结束后,苹果从2000年代初开始在中国的多方面支持下,构建以该国为中心的供应链,并由此实现增长。

 

       但台海发生紧急事态的担忧增强,在这种情况下,也有美国政府提出建议的原因,苹果开始转换方针,重新构建供应链。

 

       从事智能手机拆解调查业务的Fomalhaut Techno Solutions(东京都千代田区)的CEO柏尾南壮预测称:“中国制造的零部件最近几年稳步减少,今后可能会继续减少”。

 

       另一方面,在左右智能手机性能的重要零部件方面,日美的比例不断提高。iPhone14的处理器开始使用苹果在美国开发的高性能产品(电路线宽为4纳米),Fomalhaut的调查显示,单价也达到102美元,已上升至上一代机型“iPhone 13”时的2.3倍。摄像头使用的图像半导体“CMOS传感器”由索尼制造,日本的存在感增加。

   

       可能库克此次访问日本也是出于这样的背景原因。虽然智能手机整体上性能趋于成熟,但要实现更加清晰的图像处理,CMOS传感器还有很大的进化空间。没有索尼,iPhone的更新换代就无从考虑。

 

 

       今后,索尼的半导体产品将进一步环游世界。iPhone的主要生产基地所在的河南郑州与日本九州的直线距离为1600公里,而印度钦奈与九州的距离则是其3倍以上(5500公里)。巴西(报道称是圣保罗州)的距离更是达到10倍以上(1万9000公里)。

 

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