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全球资金流入粮食概念股,相关指数逆势涨6%

2022/05/18

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       在全球范围内,投资资金正在流向粮食生产和加工相关领域的企业。在乌克兰危机导致粮食价格上涨以来,涉足化肥、农机和水产养殖的企业的股价显著上涨。在全球人口增加和耕地减少导致未来粮食短缺风险的背景下,由于重视可持续性的ESG(环境、社会、公司治理)资金的筛选,股价正在出现两极分化。

 

       观察俄罗斯开始进攻乌克兰之前(223日)的收盘价和最近的股价涨跌比率,MSCI的全球市场指数下跌5%,但农业概念股指数却出现6%的逆势走高。虽然在2021年底至2022223日期间下跌1%,但以俄乌冲突为契机转为上涨。

 

       直接涉及化肥、种子和农机等农业生产的股票明显上涨。加拿大的化肥企业Nutrien的股价比223日大幅上涨34%。该公司是在南北美洲和大洋洲拥有2000多个基地的全球最大化肥厂商。202213月的净利润达到13.8亿美元,增至上年同期的逾10倍,并且创出季度数据的历史新高。

 

       在农产品的种苗领域,日本坂田种苗的飞跃显得突出。该公司当前的股价比俄乌冲突前上涨28%,5月上旬一度接近1990年以来的高点(20187月)。4月上调了2021财年(截至20225月)的业绩预测,股价涨势随之加强。涉足种子、化肥和除草剂的美国Corteva和农机企业美国迪尔的股价也均出现走高。

 

       水产品相关领域也有很多股票走势强劲。作为全球数一数二的三文鱼养殖企业,挪威的Mowi上涨4%。在淡水鱼养殖和加工领域具备优势的越南永环则上涨11%。

 

       相关股票上涨的背景之一在于对全球粮食供应的担忧。俄罗斯和乌克兰合计占到世界小麦出口量的3成,乌克兰危机导致交易停滞。联合国粮农组织(FAO)通过肉类、谷物和油脂等的国际价格计算的粮食价格指数截至3月连续2个月创出新高。俄罗斯在化肥和水产品出口方面也拥有世界屈指可数的规模,经济制裁给供应投下阴影。

 

乌克兰危机后,谷物供应隐忧增强(reuters)

 

       加拿大Nutrien的临时首席执行官(CEOKen Seitz认为,“世界农业市场强烈担忧供应中断,达到史无前例的程度。对粮食安全保障的警惕正在提高”。

 

       从新冠疫情和乌克兰危机以前开始,粮食的稳定供应就成为世界性课题。联合国的推算显示,全球人口到2050年将达到97亿人,比2020年增加19亿人(约25%),但由于城市化进展等,可耕地面积仅增长7200万公顷(约5%)左右。人均耕地预计减少约16%。

 

 

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