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中国经济减速,日本18家相关企业利润减少

2024/02/04

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      中国经济减速导致日本相关企业的业绩受到影响。村田制作所2月2日公布的2023年4~12月净利润减少18%,基恩士(Keyence)出现3年来首次减益。与日本企业总体的坚挺业绩相反,与中国相关的21家日本企业有18家出现利润减少,陷入困境。中国的设备投资和个人消费低迷,价格竞争带来沉重负担。虽然也出现了触底迹象,但距离真正复苏仍很遥远,预计2024年相关企业仍会受到影响。

   

   

      2023年春季以来,中国经济的减速趋势增强。影响一直持续,即使是之前因日元贬值和涨价而促使利润增加的企业,单从中国业务来看,也存在很强的不确定性。

   

村田制作所

  

      大中华区销售额占比达到5成的村田制作所受到了中国个人消费低迷的影响。智能手机和个人电脑使用的零部件低迷,合并净利润(国际会计准则)为1745亿日元,同比下滑18%。大中华区的销售额减少8%。会长村田恒夫就中国智能手机市场表示:“没有呈现出恢复到以前规模的V字型复苏”。

 

      刚性需求疲软。由于房地产不景气,TOTO(东陶)的水龙头五金件等业务低迷,中国业务的利润减少5成以上。不二家的2023财年(截至2023年12月)净利润减少7成。中国2024年1月的制造业采购经理指数(PMI)已连续4个月低于50的荣枯线。日本综合研究所的主任研究员佐野淳也指出:“企业活动恢复缓慢,没有对劳动者进行充分的收入分配”。

 

      基恩士的净利润减少1%。虽然欧美业务保持坚挺,但中国等亚洲地区的工厂自动化(FA)相关设备出现下滑,中国的设备投资“自2023年7~9月起就处于迟缓状态”。发那科方面,作为先行指标的10~12月订单在中国同比下滑36%,在所有地区中降幅最大。

 

      价格竞争也非常激烈。尼得科(NIDEC)因计提纯电动汽车(EV)零部件业务的结构改革费用等原因,下调了2023财年(截至2024年3月)业绩。三菱汽车因在中国退出生产也计提了相关损失。

 

      从日本企业总体来看,2月2日之前发布财报数据的约380家企业的4~12月净利润增加了两成。TDK董事专务执行董事山西哲司称:“自10~12月这一季度起,智能手机充电电池等呈现出恢复趋势”,表示在中国出现触底迹象。

 

      尽管如此,中国日本商会在2023年11~12月的调查显示,认为2024年中国经济形势“恶化”或“略微恶化”的企业达到约4成,持谨慎态度。2024财年(截至2025年3月)中国经济形势可能仍是日本企业业绩的主要风险因素。

 

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