日本半导体设备商下财年利润预计转为下滑
2022/09/16
在股票市场上,大型半导体制造设备企业的业绩恶化隐忧正在增强。Tokyo Electron(TEL)等日本国内4家企业的2023财年(截至2024年3月)合计净利润预期比6月底下调1成多,转为低于2022财年(截至2023年3月)市场预期。在全球经济减速的背景下,半导体厂商的设备投资减少,设备需求可能会下降。半导体设备企业的股价也显著下跌,给整个东京股市带来沉重负担。
日本经济新闻(中文版:日经中文网)统计了QUICK FactSet的TEL、SCREEN控股、爱德万(Advantest)和迪思科(DISCO)的市场预期。截止到9月15日,4家企业2023财年的合计净利润预期为7154亿日元,比本财年预期减少7%。比6月底的预期(增加4%,达到8093亿日元)减少12%。2022财年的市场预期被TEL拉低,降至比上财年增加21%,为7689亿日元,比6月底(增加23%,为7813亿日元)减少2%。
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业绩预期下降的原因是半导体需求减少。有观点认为,除了需求已经减少的智能手机和个人电脑用产品之外,目前包括企业用半导体等,“几乎所有品类都存在库存调整动向”(美国美光科技首席财务官Mark Murphy)。
半导体厂商的设备投资热情也在减退。美国英特尔的2022年设备投资比此前计划减少15%。美光首席财务官Murphy表示,“我们相信2023年度的投资额会少于2022年度。可能会减少(形成电子电路的)前工序用制造设备的投资”。韩国SK海力士也表示,2023年的选项之一是大幅减少设备投资额。
因此,关于2023年全球制造设备销售,三井住友信托资产管理公司的高级分析师片山智宏表示,“市场上很多观点认为,前工序的制造设备比上年减少5~15%”。TEL社长河合利树5月曾针对2023年全球面向前工序的设备销售表示“有望实现正增长”,而在8月的财报发布会上则改口称“目前要作出预测为时尚早”。
从各家企业2023财年的净利润预期来看,与6月底相比,降幅最大的是TEL,为14%。SCREEN为11%,迪思科为6%,爱德万为3%。日本国内一家信投公司表示,对TEL来说,减速感强的面向存储器的制造设备占比相对较大,令人担忧。预计4家企业2023财年的净利润比本财年的市场预期减少6~9%。
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海外企业也纷纷下调预测。美国Teradyne、美国应用材料公司(AMAT)及美国Lam Research的下财年净利润预测在7月以后分别下调25%、10%和10%。
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