对其它国家和企业具有影响的“金融说服力”
美国“金融实力”的本质到底是什么?
美国前财政部副部长助理胡安·萨拉迪(音译)列举了3个因素:(1)美国的经济实力;(2)美元的储备货币地位;(3)以资金为媒介的纽约市场的魅力。此外,或许还可以加上对资金流动信息的收集能力。
胡安·萨拉迪认为,以这些因素为武器,向其它国家、企业和组织等施加影响力的“金融说服力(financial suasion)”正是金融实力的真实面目。
例如伊朗希望出口石油。但是,交易所使用的货币是作为储备货币的美元。而结算则通过华尔街的货币中心银行(money center bank)以及纽约联邦银行来完成。与交易有关的信息毫无隐私可言,如果美国政府决定“禁止与伊朗进行交易”,任何方面都不愿意蹚浑水。对于从事国际业务的银行而言,能否继续在美国展开营业活动是关系到生死存亡的问题。
美国国家安全保障会议前主管李·S·沃洛斯基(Lee S Wolosky)表示,如果被赶出美国牢固控制的世界金融基础设施,就等同于“被排挤出21世纪的经济体系,那就只能回到石器时代”。
以美国市场魅力为背景的金融“软实力”以及暗示将对手排除在外的威胁。经济全球化和信息与金融技术的进步,大大加强了能在战略上有效利用这种“胡萝卜与大棒”举措的美国的优势。
金融实力一直是验证美国国力的主要因素。如果这种优势正在加强,试图进一步积极加以利用或许是理所当然的。
但问题是在今后。目前突出的举措是切断资金流动的战术。就是所谓的“水攻”。但是,还存在更加强有力的战术。就像洪水破坏城市那样,猛烈的资金流动拥有严重扰乱一国经济的威力。
例如自2010年底到第二年,中东和北非各国发生了民众纷纷发起抗争的“阿拉伯之春”运动。这正是在第二轮量化宽松(QE2)启动之后,当时投资资金流入商品市场,导致小麦等食品价格出现暴涨,这导致了大规模游行。
最近新兴市场国家的混乱固然源于各国固有的问题,但导火索则是受第三轮量化宽松(QE3)规模缩减的影响,资金迅速出现逆流。
这些案例均显示出,金融有可能成为攻击的手段,也就是“武器”。那么,美国是否打算使用这样的武器呢?
(未完待续)
本文作者为日本经济新闻(中文版:日经中文网)美洲总局编辑委员 西村博之
金融武器:美国维持霸权的王牌(上)
金融武器:美国维持霸权的王牌(中)
金融武器:美国维持霸权的王牌(下)
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