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画一张EV行业版图,比亚迪猛追特斯拉

2023/05/23

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日经BP精选

编者按:“日经中文网”开设了“日经BP精选”栏目。日经BP是日本经济新闻社媒体集团的一员,成立于1969年。作为日本领先的B2B媒体公司,聚焦经营管理、专业技术及生活时尚三大主要领域。敬请读者关注。

   

      全球纯电动汽车(EV)市场正在持续增长。虽然受到各地区的政策和法规的动向影响,但根据汽车厂商目前的纯电动汽车战略,预计今后EV销量将继续增长。

 

  EV销售目标宏大

  

      推进向EV转型的欧洲汽车厂商提出了规模宏大的纯电动汽车销售目标。例如,德国大众计划到2030年将新车销量的5成转为纯电动汽车。按照大众往年的新车销量计算,相当于400~500万辆。

    

      欧洲企业中尤其积极发展EV的是高档车品牌。很多企业提出了专注于纯电动汽车的方针。欧洲斯泰兰蒂斯(Stellantis)的“玛莎拉蒂(Maserati)”等4个高档车品牌和瑞典沃尔沃汽车将在2030年之前将销售的所有新车均改为EV。德国梅赛德斯·奔驰集团虽然附加了取决于市场环境这一条件,但也计划2030年将新车销售全部改为EV。而大众集团旗下的德国奥迪将使2026年以后上市的新款车全部改为EV,到2033年停止销售内燃机(ICE)汽车。

 

      从日本企业来看,丰田不仅将发展EV,还将致力于混合动力车(HEV)、燃料电池车(FCV)和氢发动机汽车等的开发,采取全方位的动力总成战略。不过,丰田也提出了到2030年销售350万辆EV的目标。其中100万辆是高档车品牌“雷克萨斯”的EV。该品牌也犹如追赶欧洲企业一样,也计划到2035年将全球销量全部改为EV。

 

      不过,欧盟(EU)在2023年3月底达成协议,将在2035年以后仍有条件地允许销售内燃机汽车。此前计划2035年起完全禁止包括HEV和PHEV(插电式混合动力车)等在内的内燃机汽车的销售,但将允许仅使用合成燃料(e-fuel)的汽车销售。欧洲的方针改变也有可能对全球汽车厂商的EV战略产生影响。

 

  确保电池成为重要课题

 

      各厂商EV战略的关键在于确保最重要零部件的电池。汽车厂商为了实现EV的销售目标,在电池开发和工厂建设等方面投入巨额资金。向电池企业出资以及与电池企业成立合资企业的情况日趋突出(图1)。汽车厂商自主建立电池工厂的趋势也在出现。

 

图1 主要汽车厂商与电池厂商的关系图

汽车厂商出现通过向电池制造商出资获得电池供应、或与电池制造商合资建立电池工厂等趋势。除了图示的关系之外,中国宁德时代新能源科技(CATL)与美国福特汽车将在美国建立合资工厂等,存在着各种合作关系。仅为电池的供应和采用的关系并未图示,但以全球最大的车载电池制造商宁德时代为中心,电池制造商均向多家汽车厂商供应EV用电池。(数据来源:日经Automotive根据各企业公布的内容制作) 【点击图像可以扩大表示】

  

      大众计划截至2030年仅在欧洲就建立6家电池工厂,合计年产能达到240GWh。还包括与出资对象瑞典Northvolt、中国国轩高科(GotionHigh-Tech)等电池厂商的合资工厂。作为竞争对手的丰田也表示,到2030年将使电池的年产能达到280GWh左右。

 

      今后备受关注的是北美的以电池为中心的EV相关投资。美国拜登政府2022年8月通过了《通胀削减法案(IRA)》,纯电动汽车如满足条件即可享受税收抵免。而要享受优惠政策,需要在包括墨西哥和加拿大在内的北美完成纯电动汽车的最终组装,且使用在美国等特定国家生产的电池和电池材料。

 

      《通胀削减法案》通过后,宝马宣布在美国建设EV和电池工厂,在墨西哥也建电池工厂。此外,大众也将在美国建设EV新工厂,并在加拿大建设电池工厂。为了在北美构建完整的EV供应链,今后这种趋势或将加强。

 

  快速增长的比亚迪的祖业是电池

 

      接下来,看看目前EV市场的动向。调查公司MarkLines公布的2022年全球销量数据显示,美国特斯拉继去年之后继续排在首位(图2)。但市场份额相比上年有所下降(图3)。

  

 

图2  2021年和2022年EV的全球销量排名

特斯拉高居首位。中国比亚迪(BYD)和浙江吉利控股集团销量大幅增长,排名上升。美国通用汽车的销量包括该公司与中国上海汽车的合资企业、销售小型纯电动汽车“宏光MINI EV”的上汽通用五菱汽车的销量。(来源:日经Automotive根据MarkLines提供的数据制作) 【点击图像可以扩大表示】

   

 

图3 2021年和2022年EV全球销量的份额

特斯拉销量增长,保住首位宝座,但市场份额略有下降。在中国企业中,比亚迪、吉利集团和广州汽车等扩大了份额,但2021年曾进入前10的上海汽车和长城汽车的份额下降。(来源:日经Automotive根据MarkLines提供的数据制作) 【点击图像可以扩大表示】

  

      紧追特斯拉的是中国的比亚迪(BYD)。2022年的EV销量约为86.8万辆,与2021年的约31.8万辆相比增至2倍以上。比亚迪于2022年3月停止生产纯粹的发动机汽车,目前专注于EV和PHEV。

 

      比亚迪以电池为祖业,作为车载电池制造商也跻身全球市场份额的前列。作为汽车厂商,自主生产搭载于自身EV的磷酸铁锂(LFP)锂离子电池“刀片电池”成为优势之一。此外,比亚迪还开发和生产作为电池以外的关键零部件,如驱动马达、逆变器、ECU(电子控制单元)和功率半导体等。

 

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