NIKKEI——日本经济新闻中文版

      NAND存储器的低迷还波及到制造设备。7月，日本半导体制造装置协会较1月大幅下调了2023年度的日本制造设备营收预期。提出的理由是“面向半导体存储器的（设备）需求低于年初的预期”。

      NAND并未形成企业的垄断状态，这也在导致供应过剩。英国调查公司Omdia的数据显示，NAND全球产量的96%由韩美日5家企业掌握。一方面，用于临时存储的DRAM 几乎仅由3家企业掌握。相比之下，NAND更容易陷入价格竞争。

      作为需求恢复的立足点，业界对生成式AI(人工智能)热潮的期待加强。要让高速进行运算处理的图形处理器（GPU）运行，需要在同一芯片之中发挥数据存储作用的大量存储器。有估算认为，从用于生成式AI的服务器的半导体存储来看，DRAM将增至8倍，而NAND将增至3倍。

      日本东海东京调查中心的高级分析师石野雅彦分析称：“DRAM市场触底得益于生成式AI。NAND需求或许也会迎头赶上”。

      另外，认为需要推进行业重组的看法也在增强。美国西部数据(WesternDigital)和铠侠控股等企业自2022年10～12月出现营业亏损以来，还看不到前景好转。Omdia的南川明表示：“迫切需要提升经营效率，例如与能制造DRAM的厂商展开合作等”。

      各企业一方面要看准减产效果带来供需收紧的时机，同时也需要制定应对中长期需求增长的投资计划。面对半导体市场扩张期到来前的硅周期的严酷低谷，各企业亟需做出艰难程度前所未有的选择。

      日本经济新闻（中文版：日经中文网）松浦奈美