全球高科技股连创新高,或迎长期上涨局面
2023/07/25
受关注的领域之一是负责半导体的生产和设计、或制造GPU成品所需的半导体存储器的企业。
台积电(TSMC)较去年底上涨25%。涉足DRAM的韩国SK海力士也上涨5成,徘徊在约1年以来的高点。台湾的IC设计公司、创意电子的股价在7个月内涨至约3倍,刷新了上市以来的高点。
对高科技股的买入也波及到日本企业。涉足半导体封装基板的揖斐电19日创出了2007年12月以后、15年零7个月以来的新高。涉足测试设备的爱德万测试也涨至去年末的2倍。
具体如何运用AI这一议题也备受关注。涉足会计软件的美国Intuit在6月发布了用于营销的生成式AI。另外,客户信息管理(CRM)软件巨头美国Salesforce为了扩充生成式AI的功能,宣布提高服务费用。
市场对具体的实用性做出了反应。两家企业的股价均比6月底上涨7%~8%,涨幅超过英伟达。
美国高盛集团指出英国大型教育出版公司培生集团(Pearson Group)等是通过利用AI增加业务、能扩大增长余地的企业。该公司将公布在高等教育业务上利用AI的方针。目前的股价比去年底下跌8%。但比宣布强化AI相关举措的5月底上涨8%。
乐天证券经济研究所的首席全球策略师香川睦指出:“AI从长期来看是主导行情的引擎”。
美国以外也纷纷开发自主的对话型AI。以色列软件企业NICE公司将开发面向呼叫中心的AI等。该公司的美国预托证券(ADR)比去年底上涨12%。
市场上还很少有人将现在的上涨行情视作“泡沫”。摩根士丹利在6日的报告中指出:“主要AI企业大部分有良好的现金流,离泡沫很远”。
该公司AI相关推荐股票的预计PER(市盈率)除以预计每股收益(EPS)增长率计算出的“市盈率与增长比率(PEG Ratio)”接近由发达国家股票构成的MSCI全球指数。
还逐渐出现了投资者关注业务增长能力和实现性的动向。德国思爱普宣布将在人事软件中加入微软AI。在公布新举措的5月16日,股价比上个交易日上涨1%,但现在跟公布前一天基本处于同一水平。
生成AI也伴有限制的风险。中国7月13日发布消息称,将从8月15日起实施与生成AI有关的限制。由于社会影响很大,使用机会受限,收益也有可能比预期减少。
日本经济新闻(中文版:日经中文网)吉田贵
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