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投资者围绕AI筛选半导体股,资金流向日美企业

2023/06/07

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半导体

      世界半导体相关股票出现了分化。从最近1个月左右的涨跌幅来看,日本爱德万及美国英伟达等的股价上涨明显,而美国英特尔等部分股票表现乏力。背景是投资者围绕生成AI(人工智能)进行筛选。虽然半导体股上涨支撑着世界股市,但在各国讨论AI监管措施的背景下,投资资金能否持续流入还是未知数。

 

       日本经济新闻(中文版:日经中文网)日本、美国、欧洲、韩国及台湾的主要半导体相关股票,比较了从4月底到65日的涨跌幅。引人注目的是排在前列的日本股的涨势。

 

 

       第一名是爱德万,涨幅达到了74%。该公司从事半导体检测设备业务。由于随着AI开发的进展、检测设备需求有望扩大的预期,投资者纷纷买入,65日一度创下了上市以来的最高点(18470日元)。

 

       涨幅排在第二是从事半导体设计的Socionext公司。该公司设计和开发面向特定客户和产品的SoC(系统级芯片)。除了来自数据中心及汽车等的需求扩大外,对未来业务会扩展到AI领域的预期推动了股票买入。

 

       日经平均股指5月以后多次刷新约33年以来的高点。以海外投资者为主,看好日本企业增长性的买入推动着股价历史性上涨。日本的半导体相关股票在生成AI和重估日本股这两个因素推动下快速上涨。

 

       各家半导体制造设备企业目前的业绩低迷。这是受到了半导体厂商设备投资减少的影响。很多观点认为当前处于市场行情的谷底。高盛证券的分析师中村修平指出:“今后将转向考虑到2024年以后的复苏及业绩增长的局面”。

 

       美国股票的上涨也很明显。第三名英伟达可以说是半导体股票上涨的象征。530日,该公司总市值一度达到了1万亿美元。

 

英伟达拿出强劲财报(reuters)

 

       该公司预见到影像和图像领域的需求增长,一直专注于图形处理器(GPU)的开发。GPU高效并行处理数据的能力优越,被认为有助于生成式AI学习大量数据,市场份额迅速提高。

 

       一直在GPU领域与英伟达展开竞争的美国AMD也由于对需求增长的预期而排在前列,此外,光刻设备竞争力强的荷兰阿斯麦(ASML)也显著上涨。

 

       另一方面,也有的股票在下跌。例如英特尔。由于被指GPU产品开发滞后等原因,该公司的股价容易被抛盘压制。美国高通也表现低迷。智能手机需求放缓,股价与4月底相比下跌了3%

 

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