美国机构投资者减持IT股、转向能源股
2022/05/19
美国机构投资者的投资对象正在明显发生改变。分析5月17日之前披露的截至3月底的所持股票,包括全面出售纯电动汽车(EV)企业特斯拉的股票、积极买入石油企业股票等在内,暂时放弃此前拉高行情的IT股、把重心转向资源股等的趋势变得明显。投资者将应对货币快速紧缩带来的投资环境变化。
美国的大型机构投资者需要按季度向美国证券交易委员会(SEC)提交被称为“Form 13F(13F报告)”的报告,披露投资对象。对象主要为在美国市场上市的股票,虽然不含做空等,但能掌握各机构的投资行为的概要。
报告显示,著名投资者雷伊·达里奥领导的桥水联合基金(Bridgewater Associates)1~3月清空了特斯拉股票。截至2021年底持有约2700万美元。
达里奥在5月14日接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时指出,“美国经济有可能遭遇(经济衰退和通货膨胀同时出现的)滞胀”。通货膨胀和经济减速隐忧并存的现状对股票来说构成逆风。如果为应对通货膨胀而提高利率,以利率为基础计算的理论股价将随之下降。原本很多科技股的PER(市盈率)就很高,股价偏高将变得明显。如果叠加经济减速导致的业绩恶化隐忧,抛盘将增加。
美国投资基金Third Point清仓了“GAFA”之一的谷歌母公司Alphabet的股票,同时还大幅减少了对亚马逊和微软的持股。
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著名投资者迈克尔·贝瑞(Michael Burry)因2008年金融危机时成功预测房地产泡沫破裂、通过交易获得巨大收益而闻名,他旗下的投资公司Scion Asset Management新买入了在苹果股价下跌之际产生收益的“看跌期权”。
资金还在流出新冠疫情下的“居家需求”概念股。对冲基金老虎环球基金(Tiger Global Management)全部卖出了奈飞(Netflix)的股票。持有的家用运动器材企业Peloton Interactive的股票也比2021年12月底减少近9成。
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