英伟达凭借AI芯片一枝独秀,但供货有不安
2023/08/25
美国英伟达在用于驱动生成式AI(人工智能)的半导体领域一枝独秀。8月23日公布的2023年5~7月净利润与去年同期相比猛增至约9倍,仅一个季度就赚到了上财年的全年净利润。在搭上AI热潮的同时,产品因供应短缺而掀起争夺战,从中长期来看也存在中美对立风险。
“新的计算机时代已经开始”,英伟达首席执行官(CEO)黄仁勋在财报说明会上强调了嵌入生成式AI及成为其基础的尖端半导体的超高速计算机所带来的影响。
穿着标志性的皮夹克介绍新产品“GH200”的英伟达CEO黄仁勋 |
英伟达5~7月财报显示净利润和营业收入按季度计算均创出历史新高,超过市场预期。8~10月的营业收入预计达到160亿美元左右,约为去年同期的3倍。在其他大型半导体企业因需求减少而增长乏力的情况下,呈现出一枝独秀的局面。
英伟达涉足的图形处理器(GPU)在高速并行处理大量数据方面表现出色。用于数据中心的服务器,发挥向AI输入文字和图像等大量信息的“学习”以及回答用户提问的“推理”等2个作用。
GPU此前主要用于个人电脑的超高清游戏用途,但自2015年以来,英伟达发现GPU有助于AI的深度学习,不断转变为AI的基础设施企业。尤其是由于“ChatGPT”掀起的生成式AI热潮,市场评价发生了明显改变。
股价涨至年初的3倍,总市值达到1.1万亿美元
英伟达的股价涨至年初的3倍,总市值超过1.1万亿美元。与苹果、微软、Alphabet等一起“进入1万亿美元俱乐部”。在全球总市值排行榜上排在第6位,超过Meta和特斯拉,显示出逼近美国亚马逊的势头。
业绩迅速增长推动的股价上涨“英伟达狂欢节”推动美国科技股整体上涨。在日本也对半导体概念股产生了拉动效果。QUICK FactSet的数据显示,最近的市盈率(PER)达到36倍左右,与美国超微半导体公司(AMD)的25倍左右、高通的约11倍左右等相比处于高水平。
半导体市场将随着AI的普及被认为进一步增长。波士顿咨询公司(BCG)的估算显示,到2027年由生成式AI服务创造的市场在全球将达到1210亿美元。德国调查公司Statista的统计显示,预计成为基础设施的AI用半导体的市场规模到2028年将迅速增至2021年12倍的1278亿美元。
将成为客户的是开发生成式AI的企业。除了开发ChatGPT的美国新兴企业OpenAI之外,微软、谷歌和Meta等美国科技巨头、美国Anthropic、英国Stability AI等初创企业也在积极采购GPU。
例如,据说OpenAI公司使用了大约10000个GPU来开发ChatGPT。宣布成立涉足AI开发的新公司“xAI”的美国企业家马斯克也承认购买了大约10000个GPU,表示“如果想开发比现在更为先进的AI,那么使用30000~50000个GPU并不奇怪”。
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