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5G特需推动全球半导体市场触底反弹

2019/10/28

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       高速大容量的5G的商用化已在美国和韩国启动,预计今后将扩大至中国和日本等世界各地。韩国三星电子和中国华为技术已推出相应机型,苹果也力争2020年推出。美国调查公司IDC预测称,2020年的智能手机出货量将时隔4年转为增加,有1.2亿部将支持5G,占整体的9%。

 

       受智能手机需求复苏的推动,此前持续降价的半导体存储器行情已开始在局部出现逆转。用于存储数据的闪存的大单优惠价格9月小幅上升,连续3个月上涨。以存储器为主力业务的韩国三星电子押注行情逆转,将在中国西安市的现有工厂引进生产设备。

 

       美国半导体产业协会(SIA)数据显示,世界半导体市场7~8月保持同比增长,避免了进一步恶化。半导体行业前3大公司英特尔、三星和台积电等“3强”联袂加强积极姿态,对2020年全面复苏前景的期待正在升温。

 

 

       费城半导体指数处于历史最高点附近。虽然因中美贸易摩擦的影响而大幅下降,但1015日中美摩擦的“暂时停战”预期成为东风,时隔约3个月刷新了历史最高点。5G概念股表现尤其强劲,由于在用于5G智能手机等的半导体的测试设备方面具备优势,爱德万股价涨至年初的2.6倍。

 

       透支需求?

 

       不过,能否发展为全面复苏仍然需要仔细观察。带来2017~2018年上半年繁荣的数据中心需求的恢复成为关键。美国调查公司Synergy Research Group的统计显示,全球大规模数字中心的设备投资4~6月同比减少2%,降至280亿美元。中国企业的投资减少,整体连续2个季度低于上年。

 

       数据中心的服务器被认为占到半导体需求的1成以上,中美的云服务巨头是投资的主角。截至2019年上半年,优先消化过去2年迅速增加采购的半导体、减少新增购买半导体的企业突出。

 

       近来终于出现了重启半导体采购、展开数据中心投资的趋势,但很多观点认为“经济前景风险有可能打击投资热”(存储器巨头高管)。

 

       此外,智能手机市场也存在风险。华为受到美国特朗普政府的事实上的制裁,为应对难以采购半导体的风险,提高了库存水平。苹果也着眼于美国在智能手机领域对华加征关税,“正在推进零部件的提前采购”(分析师)。也有观点认为目前的强劲表现是透支需求。

 

       半导体市场对个人电脑和智能手机等消费类产品的依赖度很高,一直随着消费者的购买周期而繁荣或萧条。要恢复2017~2018年找到的全面增长轨道,或许需要5G的正面影响波及到来自数据中心和物联网(IoT)的需求增长。

 

       日本经济新闻(中文版:日经中文网)龙元秀明,佐藤浩实 硅谷,增田咲纪,镰田伦子

 

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