三得利将收购美国最大蒸馏酒企业
2014/01/14
日本三得利控股（HD）于1月13日发布消息称，已就以160亿美元收购美国最大蒸馏酒企业比姆(Beam Inc.）与该公司达成协议。借助此次收购，三得利控股在世界蒸馏酒企业中将从第10位跃居第3位。通过此前悬而未决的蒸馏酒业务的巨额收购，其将在世界酒类市场巩固其作为全球行业领先企业的地位。
在最近日本企业针对海外企业实施的并购（M＆A）中，上述并购仅次于软银对美国移动运营商Sprint Nextel的总额216亿美元的规模。
两家公司已于日本时间13日凌晨达成协议，三得利控股将以超过比姆过去3个月平均股价24％的每股83.5美元收购比姆的全部已发行股票。三得利控股在美国全额出资设立的特殊目的公司将在6月之前与比姆进行合并，并完成收购。
收购资金除了三得利控股的手头资金之外，还将向三菱东京日联银行融资。贷款额预计达到1万亿日元左右。
比姆除了拥有世界最大波旁威士忌酒（BOURBON WHISKY）品牌“占边(Jim Beam)”之外，还将广泛营运Cognac和Tequila等蒸馏酒，将具备很强的品牌号召力。再加上三得利控股的“山崎”，“响”等品牌的威士忌，两家公司的销售额合计按零售计算将超过95亿美元，将跃居全球第3位，仅次于英国帝亚吉欧(Diageo)、法国保乐力加(Pernod Ricard)。
三得利控股社长佐治信忠针对酒类业务表示，“啤酒领域的全球竞争日趋激烈。扩大利润率高、新竞争对手少的蒸馏酒将是今后的重点”。该公司正在摸索大胆走出价格竞争激烈、已陷入消耗战的日本国内市场。如果简单加上比姆的销售额，三得利控股的海外销售额比率将从2012财年（截至2012年12月）的21％提高至32％。
本次收购额将达到160亿美元，对于这一巨大金额，三得利控股表示“如果考虑到未来有望获得的现金流和乘积效应，这个收购金额是恰当的”。今后，包括比姆拥有的全球销售网和技术合作等在内，需要实现广泛领域的乘积效应。
三得利控股于2009年以约3000亿日元收购了法国饮料巨头Orangina Schweppes，于2013年斥资2100亿日元收购了英国葛兰素史克公司（GSK）旗下的饮料部门。另一方面，在蒸馏酒领域，仅仅进行了中小企业的收购。
三得利控股自2013年起已通过加强在日本销售占边(Jim Beam)以加深相互关系，同时也一直在推进收购谈判。虽然巨额费用成为阻碍，谈判陷入僵局，但由于比姆是少数具有竞争力企业，因此最终决定收购。
版权声明：日本经济新闻社版权所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。
在最近日本企业针对海外企业实施的并购（M＆A）中，上述并购仅次于软银对美国移动运营商Sprint Nextel的总额216亿美元的规模。
两家公司已于日本时间13日凌晨达成协议，三得利控股将以超过比姆过去3个月平均股价24％的每股83.5美元收购比姆的全部已发行股票。三得利控股在美国全额出资设立的特殊目的公司将在6月之前与比姆进行合并，并完成收购。
收购资金除了三得利控股的手头资金之外，还将向三菱东京日联银行融资。贷款额预计达到1万亿日元左右。
比姆除了拥有世界最大波旁威士忌酒（BOURBON WHISKY）品牌“占边(Jim Beam)”之外，还将广泛营运Cognac和Tequila等蒸馏酒，将具备很强的品牌号召力。再加上三得利控股的“山崎”，“响”等品牌的威士忌，两家公司的销售额合计按零售计算将超过95亿美元，将跃居全球第3位，仅次于英国帝亚吉欧(Diageo)、法国保乐力加(Pernod Ricard)。
三得利控股社长佐治信忠针对酒类业务表示，“啤酒领域的全球竞争日趋激烈。扩大利润率高、新竞争对手少的蒸馏酒将是今后的重点”。该公司正在摸索大胆走出价格竞争激烈、已陷入消耗战的日本国内市场。如果简单加上比姆的销售额，三得利控股的海外销售额比率将从2012财年（截至2012年12月）的21％提高至32％。
本次收购额将达到160亿美元，对于这一巨大金额，三得利控股表示“如果考虑到未来有望获得的现金流和乘积效应，这个收购金额是恰当的”。今后，包括比姆拥有的全球销售网和技术合作等在内，需要实现广泛领域的乘积效应。
三得利控股于2009年以约3000亿日元收购了法国饮料巨头Orangina Schweppes，于2013年斥资2100亿日元收购了英国葛兰素史克公司（GSK）旗下的饮料部门。另一方面，在蒸馏酒领域，仅仅进行了中小企业的收购。
三得利控股自2013年起已通过加强在日本销售占边(Jim Beam)以加深相互关系，同时也一直在推进收购谈判。虽然巨额费用成为阻碍，谈判陷入僵局，但由于比姆是少数具有竞争力企业，因此最终决定收购。
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