美国苹果将首次在日本市场融资。目前正在推进筹备工作,最早将于6月发行日元计价债券,融资规模很可能高达2000亿日元。苹果计划将筹措到的资金用于回购本公司股票以回报股东,此外还可能将部分收入用于扩大日本业务。
苹果从5月上旬开始面向日本地方银行和人寿保险公司等多家机构投资者实施公司债的需求调查。目前正在讨论发行“全球性日元计价债券”,将主要面向日本的投资者进行销售,同时也会出售给海外的投资者。
发行额将根据投资者的需求而变化。目前正在以2000亿日元左右为中心进行讨论。据金融数据提供商I-N Information Systems公司调查,2007年美国花旗集团在日本发行了价值2700亿日元计价债券,成为外国公司在日本进行的最大规模的日元计价债券发行交易,而苹果的公司债规模可能成为自那时以来最大规模的一笔交易。
苹果目前的债券信用评级为“AA+”,拥有较高的信用。公司债的利率将根据利息动态决定,但预计日元计价债券的利率很可能比美元计价债券的利率低1%左右。即使加上将筹措到的资金兑换成美元产生的成本,也能省下很大一部分。预计当前日元迅速贬值的态势不会对融资计划产生影响。
此前,苹果为筹备回报股东的资金,在美国发行过大规模的公司债。最近开始将其融资活动分散到了利率较低的地区。
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