三菱东京UFJ银行将通过中国当地法人在香港市场发行人民币债券(俗称点心债)。这是中国政府首次批准中国大陆和香港以外的银行发行点心债,并允许资金流入中国大陆。中国领导层为了推进人民币国际化进程,正在分阶段推进资本交易自由化。外资金融机构的点心债发行有可能得到推动。
发行额为10亿元,为期3年,利率为3.05%。主承销商为中国银行香港分行、三菱UFJ国际证券股份有限公司和摩根士丹利。
三菱东京UFJ银行计划将在香港这一“离岸市场”通过发行点心债筹集的资金用于向中国大陆企业提供融资等。与在中国大陆发行人民币公司债的“在岸市场”相比,能够以低2.5%左右的利率筹集到资金。
此前中国政府担心对人民币汇率造成影响等,一直限制外资企业旗下中国当地法人把通过离岸市场筹集的人民币投向中国大陆。作为经济结构改革的一环,新领导层提出推进人民币国际化进程的方针,认为需要逐步放宽资本交易限制。
中国政府此前批准银行发行点心债以及允许其将资金投向国内的仅限于中国大陆银行、以香港为基地的汇丰银行(HSBC)和东亚银行。在香港,人民币存款余额接近1万亿元,离岸人民币市场的规模正在迅速扩大,但投资手段仍然有限,因此资金呈现过剩态势。而在点心债市场,发行企业大部分为中国企业,很多机构投资者呼吁实现发行企业的多样化。(粟井康夫 香港报道)
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