东盟(ASEAN)和中日韩首次提供担保的亚洲企业的公司债券于26日发行。首批提供担保债券为香港系商社发行的泰铢计价债券,发行额为1亿美元。受此推动,此前一直依赖于银行贷款的亚洲企业的融资渠道将有所增加,发展中的亚洲的债券市场规模有望出现扩大。
东盟、中日韩和亚洲开发银行(ADB)于2010年设立的基金“信用担保与投资基金(CGIF)”将为债券发行提供担保。该基金获得了美国标准普尔公司(STANDARD & POOR'S)的AA+评级。有了该基金的担保,即使单独无法获得较高评级的亚洲企业,也有望以和发达国家优质企业相同的条件发行债券。
该基金将首先为在新加坡证券交易所上市的香港系商社“来宝集团(Noble Group)”发行的3年期债券提供全额担保,预定利率为3.55%。该公司广泛涉足金属和农作物的贸易、物流等领域,将把筹措到的资金用于在泰国等地扩大业务。
之后,CGIF计划为东南亚企业发行的日元计价债券提供担保。预计发行规模为几千万美元。如果亚洲企业发行的高评级债券进一步增多,包括日本在内的投资者的关注将随之增强。
目前CGIF的资本金为7亿美元,主要来自各国和东亚开发银行。为满足亚洲企业的债券发行需求,CGIF正在考虑增资。
(佐竹实 马尼拉报道)
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