中国的综合性国有企业中信集团(CITIC)4月16日公布了集团的重组方案。将通过在香港上市的子公司中信泰富(CITIC Pacific)整合银行、证券等集团企业的股份,中信泰富将发行价值2860亿港币的新股,以确保收购资金。此次新股发行被认为是中国企业对集团进行重组时实施的史上最大规模的新股发行。
中信集团向中信泰富整合集团资产是为了在事实上实现在香港市场“上市”,扩大来自海外的资金筹措手段。
兼任中信集团和中信泰富一把手的常振明强调,中信集团一直处于中国改革与发展的中心。显示出此次重组是中国领导层推进的国企改革的一环。
中信集团将承接价值2230亿港币的新股,确保75%以上的持股比例。此外,还将面向机构投资者发行价值630亿港币的新股。作为上市条件,香港交易所要求必须有15~25%以上的已发行股份在市场上流通,面向机构投资者发行股份被认为是为了满足这一条件。
中信泰富将以收购持有集团股份的未上市中间持股公司的形式来获得股份。如果基于2013年12月期财报进行推算,中信泰富的纯资产将扩大至4倍以上。预计纯利润也将扩大至约6倍的484亿港币。
中信泰富投资约1万亿日元的澳大利亚矿山开发项目遇到困难。常振明在香港举行的记者会上表示,这次收购可以大大的拓展公司业务的规模和广度,增强资本基础,提高经营业绩,增加融资渠道的灵活性,继续为资本密集型业务提供资金,譬如铁矿开采。
中信集团是1979年在时任中国最高领导人邓小平的主导下设立的国有企业,设立的目的是促进对内和对外投资。现在中信集团与中国政府的联系依然紧密。
(粟井康夫 香港报道)
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