半导体不景气呈现出长期化态势。2023年4～6月业界最大企业台积电（TSMC）约4年来首次出现减收减益。由于中国经济减速和美国加息，电脑等个人消费及设备投资低迷，同行大企业的业绩也大幅下滑。预计市场的全面复苏将推迟到2024年春季以后。

 

      台积电首席执行官（CEO）魏哲家在7月20日召开的记者会上表示AI虽然是很强劲，但仍不能完全弥补当前库存调整与经济前景不佳的干扰，认为目前的市场环境十分严峻。

 

      台积电4～6月业绩下滑严重。净利润同比减少23.3％。降幅为中美贸易战加剧、市场行情趋冷的2019年1～3月（同比下滑31.6％）以来的最大。

 

 

      魏哲家就2023财年（截至2023年12月）的全年预期表示营收将下跌约10％。如果全财年减收，将是14年来首次。期初（1月）时，魏哲家曾表示预计营收将略微增加。

 

      但4月又表示营收将减少1～5％，此次则进一步下调了预期。由此可见，市场比预想的更为糟糕，低迷呈现出长期化态势。

 

      就2024年预期，魏哲家表示将受到全球性通货膨胀和客户库存调整情况的影响，很难预测，认为不明朗的情况将会持续。

 

      关于台积电的情况，一家大型供应商的高管表示：“以5月为分水岭，已经走出低谷，但恢复速度缓慢。配备于个人电脑等的半导体工厂开工率仍处于大幅低迷状态。可能到明年才能全面复苏”。

 

 

      同行业的大企业也全线崩溃。

 

      2023年4～6月韩国三星电子的营业利润（速报值）同比减少96％。截至2023年3～5月，美国美光科技（Micron Technology）连续3个季度出现最终亏损。

 

      主要面向个人电脑的美国英特尔更加艰难。2023年1～3月最终亏损创下季度历史最高纪录，7月27日将公布的4～6月财报预计也不好看。波士顿咨询集团的小柴优一表示：“个人电脑需求的全面恢复也有可能推迟到2024年下半年”。

 

   

      半导体行业无法摆脱严峻的形势。恢复的契机主要有两个。预计秋季推出的美国苹果新款iPhone和以“ChatGPT”为代表的生成AI热潮。

 

      尤其是面向生成AI的新增需求将成为焦点。生成AI服务大多由微软等美国大型IT（信息技术）企业在服务器上开发和运用。各企业要想大幅推广该服务，今后需要大规模新设及扩展数据中心。

 

      英国调查公司Omdia预测，美国5家巨大IT企业（GAFAM）2024～2026年将以“每年约25％”的幅度增加数据中心投资。比过去的“每年10％以上”加速。

 

     其中台积电的主要客户美国大型半导体企业英伟达的“GPU（图像处理半导体）”等高性能AI用半导体不可或缺。

 

台积电的半导体工厂（资料图、由台积电提供）

 

     美国大型半导体企业超威半导体公司（AMD）也预测，面向AI的半导体市场规模今后5年内将达到1500亿美元，是现在的5倍。

 

      该公司CEO苏姿丰7月19日在访问台北市时表示：AI的发展还处于初期阶段，今后5～10年将迅猛增长，对这种机会感到兴奋。

 

      不过，对恢复市场行情做出贡献还需要一定的时间。生产AI用半导体需要名为“尖端封装”的特殊生产工艺，很难立即增设生产线。

 

      半导体厂商高管也认为“正式带来半导体需求要到2024年以后”。美国大型IT企业2022～2023年推进了重组和控制投资。各公司何时转向生成AI用大规模投资？这种经营判断的时机也将对半导体市场行情恢复起重要作用。

 

  日本经济新闻（中文版：日经中文网）中村裕、龙元秀明、向野崚 台北

   

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