日本经济新闻（中文版：日经中文网）汇总的数据显示，被视为全球IT景气度指标的台湾19家主要IT企业的合计销售额11月创下了单月的历史新高。这19家企业11月的合计销售额同比增长14%，达到约1万4541亿新台币。半导体及IT产品的订单大幅增长，但由于需求的迅速扩大，今后面向客户的供货风险恐怕也会随之提高。

     

  

      台湾的经济部下属的大型智囊机构“资讯工业策进会产业情报研究所（MIC）”的半导体分析师刘智文对目前的现状难掩惊讶之情。他表示，台湾目前呈现出前所未有的繁荣景象，除半导体外，台湾企业从国外接到的个人电脑、服务器等订单激增。

  

      日本经济新闻独自汇总的数据显示，台湾19家主要IT企业11月合计销售额达到1万4541亿新台币，创下2013年1月启动相关调查以来的新高。从事半导体设计的大型企业联发科技（MediaTek）增收63％等，在19家企业中确保2位数增收的企业达到13家，占约7成。

  

      预测全球实体经济的指标

  

      此次调查的19家台湾企业向全球出口大量IT产品和零部件。例如，美国苹果的新款“iPhone 12”全部由台湾企业生产，全球接近9成的服务器、超过8成的个人电脑还有9成“iPad”及7成的半导体代工生产由台湾企业承担。因此，台湾IT企业的业绩好坏动向成为预测未来全球实体经济的指标之一，受到广泛关注。

      

   

      一般来说，台湾IT企业的业绩动向与世界IT景气度“有1～2个月的时间差”（业界人士）。原因是，台湾企业生产的产品和零部件通过船运和空运向世界各地出口，需要一定时间之后产品才能在各国的门店上架。向GAFA（谷歌、亚马逊、Facebook和苹果)等美国大型IT企业提供的服务器也基本由鸿海精密工业等台湾企业垄断生产，从发货到施工、安装，需要耗费一定的时间。

    

      因此，目前台湾IT企业的良好业绩并不显示当前的景气度，而是反映未来1～2个月的全球IT景气度。投资者也对此十分关注。液晶面板的大型企业台湾群创光电表示，明年农历春节将处于放弃休假持续开工生产的状况。

     

      当前，台湾IT企业之所以出现前所未有的繁荣景象，是由于今年秋季以后的多重因素叠加而产生的。

   

      大致来看，存在“5G”、“新款iPhone上市”、“美国对华制裁”、“新冠疫情”、“人气游戏机上市”、“纯电动汽车（EV）需求”的6个因素。

  

      5G智能手机全面开售，生产被台湾企业垄断的苹果首款支持5G的iPhone 12于秋季上市。单单是这样的话，台湾企业呈现的繁忙景象仍在预料之中。

  

      但是，被认为即将走向平息的新冠疫情今年秋季在全球范围内反弹。分析师刘智文指出，正因为如此，宅家需求再次高涨，个人电脑和平板电脑的出货量大幅增加，预计今年将同比增加15％。

    

      除此以外，大半产品由台湾企业代工生产的人气家用游戏机“Xbox”和“PlayStation 5（PS5）”时隔多时的上市也碰在一起。两款游戏机均是时隔6年重新推出新款，包括为其生产半导体的台积电（TSMC）在内，进一步加剧了台湾企业的繁忙程度。

    

      另一重叠加的因素是，美国12月对中芯国际集成电路制造（SMIC）实施了事实上的制裁。美国高通和英伟达不再向该公司订购半导体，转而向台湾企业下单，导致台湾企业更加忙碌。

  

      汽车相关领域的半导体需求增加

  

      以中国大陆为代表，最近各国加快步伐由汽油车转向纯电动汽车（EV）的潮流也增加了台湾企业的负担。纯电动汽车配备半导体的数量大幅高于汽油车。此前半导体一直优先向IT企业供应，面向汽车行业的供货经常被推迟。但据台湾的半导体业界人士透露，最近汽车相关领域的半导体需求增加，打起了前所未有的半导体争夺战，半导体呈现出短缺趋势。

  

      在新冠疫情仍难以预料何时平息的情况下，台湾IT业界人士认为这种史无前例的繁忙至少要持续到明年春季或年中。在这样的状况下，台积电等正抓紧实施增产投资。但在业绩大起大落、风险较大的装置用半导体行业，无法马上对增产投资作出判断是长久以来的惯例。预计走钢丝式供应体制暂时仍会持续。

  

      如果来自台湾的零部件供货不能及时跟上的话，美国大型IT企业和中国大陆的智能手机厂商都可能面临错失销售机会的情况。

  

      面对史无前例的繁荣景象，今年夏季以后，海外投资者的大量资金流入IT相关股票较多的台湾股市。具有代表性的股价指数“台湾加权指数”7月30日收盘时创下历史新高，目前上涨行情仍在持续。

  

      日本经济新闻（中文版：日经中文网）中村裕 台北

 

  

       

 

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