9月5日上午的东京外汇市场上，日元对美元的汇率一度降至1美元兑105.71日元，刷新了2008年10月3日以来日元的最低纪录。

东京外汇市场的实时牌价，1美元兑105.550日元，比上一交易日走低0.325日元（5日上午，Central短资FX公司）

　　欧洲央行（ECB）4日决定实施新一轮货币宽松。受此影响，买入美元抛售欧元的趋势加强，进而推动市场买入美元抛售日元。日元正在走出今年2月以来一度持续胶着的行情。

　　日元汇率在4日晚间降至1美元兑104.90日元左右，5日早晨突破了1月2日创下的年初以来最低值（105.45日元），一度贬值至105.71日元。

　　欧洲央行出乎意料地追加货币宽松是本轮日元贬值的契机。为了摆脱通货紧缩，欧洲央行推出了新一轮货币宽松，将基准利率下调到了历史最低的0.05%。之前，欧元对美元汇率徘徊在1欧元兑1.31美元左右，而在消息公布之后，迅速降至1欧元兑1.29美元左右。暴跌至1年零2个月以来的欧元最低值。随后，买入美元的强大压力波及到了日元对美元的市场。

　　日本副首相兼财务相麻生太郎在5日的记者会上表示，“（汇率行情）急剧上涨或下跌，均并非最佳状态”。同时还指出，汇率急剧波动“将带来巨大危险”，对于汇率波动对企业活动的消极影响表示了担忧。

　　美国联邦储备委员会（FRB）将于10月结束量化宽松，并考虑进行加息。受未来美国利率上升预期的推动，美国10年期国债收益率4日一度上涨至2.4%左右。另一方面，日本银行在4日的货币政策会议上决定继续推行大规模量化货币宽松。市场对新一轮货币宽松的预期有所升温。在5日的东京债券市场，作为长期利率的指标，新发10年期国债的收益率一度较上一交易日上涨0.010个百分点（价格更低），至0.540%，创出了1个半月以来的最高水平。

　　不过，日本银行正在大量购买国债，很多观点认为利率上升空间有限。押注日美两国利率差扩大的抛售日元压力仍然巨大。
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